Kinshasa, le 9 avril 2026 – Rawbank, banque leader en République Démocratique du Congo, annonce la réussite de la première émission d’eurobond de la RDC, pour un montant total de 1,25 milliard de dollars américains, en intervenant en qualité de Joint Global Coordinator aux côtés de Citigroup et de Joint Bookrunner avec Citigroup et Standard Chartered Bank.
Une opération historique consacrant l’accès de la RDC aux marchés des capitaux internationaux
Cette émission d’eurobond marque une étape majeure pour la République Démocratique du Congo. Pour la première fois, le pays accède aux marchés de capitaux internationaux en tant qu’émetteur souverain, rejoignant ainsi le cercle des États capables de lever des financements auprès d’investisseurs institutionnels à l’échelle mondiale, une évolution rendue possible par la mobilisation d’acteurs financiers capables d’opérer aux standards internationaux.
L’opération, structurée en deux tranches à 5 ans (maturité 2032) et 10 ans (maturité 2037), avec des rendements respectifs de 8,75 % et 9,50 %, reflète une demande soutenue des investisseurs et une prime de risque en ligne avec les standards des marchés émergents. Émise sous format 144A/Reg S, avec une cotation prévue à la London Stock Exchange, elle répond aux exigences techniques et réglementaires des marchés des capitaux, illustrant la capacité d’ingénierie financière mobilisée pour aligner les attentes des investisseurs avec les fondamentaux du pays.
Une forte demande des investisseurs
L’opération a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs internationaux, dépassant les 5 milliards de dollars pour les maturités combinées à 5 et 10 ans, confirmant la crédibilité croissante de la RDC sur les marchés financiers internationaux. Dans ce cadre, Rawbank est intervenue en qualité de Joint Global Coordinator aux côtés de Citigroup et de Joint Bookrunner avec Citigroup et Standard Chartered Bank.
C’est un moment important, et surtout un moment décisif pour les marchés. La RDC finalise sa première opération souveraine internationale et démontre qu’elle peut désormais accéder aux investisseurs mondiaux dans des conditions structurées. L’essentiel réside dans le signal envoyé : les fondamentaux s’améliorent, la visibilité économique se renforce et les investisseurs répondent présents. Pour Rawbank, l’objectif est très concret : positionner et valoriser le crédit de la RDC sur les marchés internationaux, aux niveaux adéquats et conformément aux attentes des investisseurs. Nous sommes fiers d’avoir accompagné cette opération, qui ouvre la voie à de nouveaux financements internationaux, y compris pour les émetteurs non souverains.», déclare Mustafa Rawji, Directeur Général de Rawbank
Cette dynamique s’inscrit dans un contexte d’amélioration des fondamentaux économiques, avec une inflation maîtrisée autour de 2,3 %, une croissance attendue à 5,8 % et un niveau d’endettement contenu, proche de 18 % du PIB, parmi les plus faibles au monde, autant d’éléments qui renforcent la confiance des investisseurs et confirment la pertinence des opérations structurées pour accompagner cette trajectoire.
A propos de Rawbank
Depuis 23 ans, avec un actif total de 6,8 milliards de dollars, Rawbank soutient le développement de l’économie congolaise. Première banque de la République Démocratique du Congo depuis 13 ans, Rawbank propose des produits et services financiers modernes et innovants à plus de 500 000 entreprises, PME et particuliers grâce à un réseau de plus de 100 agences réparties dans 19 provinces, une offre numérique robuste comprenant illicocash, des services bancaires en ligne et plus de 320 distributeurs automatiques de billets dans tout le pays.
Les performances et l’engagement de Rawbank ont été récompensés par le prix African Banker Award de la meilleure banque régionale en Afrique centrale en 2022 et 2024, une notation B3 de Moody’s et les certifications ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001. Parmi ses partenaires de confiance figurent la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de garantie (FAG), la SFI, la BADEA, la TDB , Afreximbank, PROPARCO, British International Investment. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.rawbank.com
